深振业拟发行7.5亿元公司债 用于偿还公司有息债务、补充流动资金 当前看点

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4月26日，深圳市振业（集团）股份有限公司发布2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

据观点新媒体了解，本期债券发行规模为不超过7.50亿元（含7.50亿元），期限3年，发行价格为人民币100元/张。本期债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。本期债券的询价区间为 3.0%-4.0%，发行人和主承销商将根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AA，评级展望为稳定。

本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为82.37亿元（2022年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为68.70%，母公司口径资产负债率为58.34%。

本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.36亿元（2019年度、2020年度和2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。

上述债券发行人是深圳市振业（集团）股份有限公司，主承销商、簿记管理人是招商证券(600999)股份有限公司。

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